定义：

在银行及相关金融服务机构中，从事为企业等实体经济机构客户提供金融规划、投融资筹划、资本结构管理、金融风险防控和金融信息咨询等综合性咨询服务的专业人员。

主要工作任务：

1.研究分析宏观经济形势、产业政策及客户发展战略，指导客户制定中长期金融发展规划；

2.帮助客户拓宽投融资渠道，提高金融需求匹配效率；

3.分析客户资产、现金流特征，指导客户制定、调整现金管理方案；

4.帮助客户优化和管理资本结构；

5.指导客户识别、评估、分析金融风险，提供金融风险防控和处置建议；

6.提供金融信息分析、咨询服务，指导客户与银行等金融机构接洽，帮助解决信息不对称问题； 

7.帮助客户建立完善投融资决策体系，提供相关政策解读服务。

标准承担单位：

清华大学五道口金融学院

清华大学五道口金融学院诞生于2012年3月29日，由中国人民银行与清华大学合作，在中国人民银行研究生部的基础上建设而成，是清华大学第十七个学院。学院以“培养金融领袖，引领金融实践，贡献民族复兴，促进世界和谐”为使命，遵循国际最先进的金融学科和商学院高等教育模式办学，锐意打造国内领先、国际一流的金融高等教育平台和金融学术、政策研究平台。

标准参与单位：

中华全国供销合作

总社职业技能鉴定指导中心